Τρ. Πειραιώς: Προσφέρει σε ιδιώτες όλες τις νέες μετοχές

Για να περιορίσει τη συμμετοχή του ΤΧΣ. Με ποιούς όρους θα γίνει η ΑΜΚ

Στη διάθεση των μετόχων της και των επενδυτών θέτει η Τρ. Πειραιώς σχεδόν ολόκληρη την ΑΜΚ, επιδιώκοντας να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό της από ιδιώτες, με αντίστοιχο περιορισμό του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ. Δίνει λοιπόν τη δυνατόττητα στους μετόχους της και τους κατόχους δικαιωμάτων να εγγραφούν για το 82% των νέων μετοχών, παίρνοντας 35,68 νέες ανά 1 παλιά. Για να είναι επιτυχής η αύξηση και να μην χρειασθεί να εκδοθούν μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos), αρκεί να εγγραφούν μόνο για 1ν/1π. Θα προηγηθεί reverse split, με μετατροπή 10 μετοχών σε μία.
Η τιμή διάθεσης θα είναι υψηλότερη απ' ό,τι αναμενόταν. Ορίστηκε σε 0,17 ευρώ με βάση τις σημερινές μετοχές (1,70 ευρώ μετά το reverse split).
Στόχος της Διοίκησης της τράπεζας είναι να καλυφθεί πάνω από  12% της ΑΜΚ από ιδιώτες (παλαιούς και νέους μετόχους) και στο ΤΧΣ να δοθεί το υπόλοιπο ποσοστό (88% και κάτω).
H γαλλική Societe Generale  και h πορτογαλική BCP έχουν δεσμευθεί να καλύψουνπερίπου το 6,8%, εισφέροντας συνολικά  570 εκ. ευρώ, στα πλαίσια των συμφωνιών εξαγοράς  από την Τρ. Πειραιώς των ελληνικών θυγατρικών τους (Geniki Bank και Millennium Bank Bank αντίστοιχα)
Επισημαίνεται εξάλλου ότι τέσσερις διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank και Bank of America-Merrill Lynch) ενεργούν ως σύμβουλοι της Πειραιώς στην ΑΜΚ, με βασική αποστολή την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων.
 Το reverse split και η η αποκοπή δικαιώματος θα γίνουν ταυτόχρονα. Εν συνεχεία η μετοχή θα τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης για τέσσερις συνεδριάσεις, όπως έγινε με την Εθνική.
 Οι αποφάσεις για τους όρους της ΑΜΚ ελήφθησαν σε σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της τράπεζας. Αποφασίσθηκε επίσης να  γίνει (λογιστική) αυξομείωση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και να δημιουργηθεί ειδικό αποθεματικό 398,7 εκατ. ευρώ, προς συμψηφισμό και εξάλειψη ισόποσων ζημιών.
Η ανακοίνωση της τράοεζας
 Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, σε συνέχεια των αποφάσεων της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 23.4.2013, που εγκρίθηκε με την από 23.5.2013 Συνέλευση του Προνομιούχου Μετόχου και των σχετικών εξουσιοδοτήσεων που αυτή του παρείχε, έλαβε τις εξής αποφάσεις.
• Την αύξηση της ονομαστικής αξίας μετοχής από €0,30 σε €3,00  λόγω συνένωσης του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε 114.332.657 (reverse split με αναλογία 10 παλαιές προς 1 νέα)  με ταυτόχρονη μείωση και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας

• Τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/20 ύψους €308.698.173,90, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €3,00 σε €0,30 χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών (114.332.657).

• Τον προσδιορισμό, κατά τους όρους της Π.Υ.Σ. 38/2012 (α) της τιμής διάθεσης σε €1,70 ανά νέα μετοχή μετά το reverse split (αντιστοιχεί σε τιμή €0,170 πριν την υλοποίηση του reverse split) και (β) του αριθμού των νέων μετοχών της Τράπεζας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου σε 4.958.235.292. Έτσι, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο νέος συνολικός αριθμός κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε 5.072.567.949.

Συνεπώς, για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή μετοχή μετά το reverse split ο μέτοχος θα έχει δικαίωμα εγγραφής για 35,680197 νέες μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή.

Ωστόσο, η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, έχοντας κατ΄αρχήν συμφωνήσει συνολική επένδυση ύψους €570 εκατ από δύο διεθνή πιστωτικά ιδρύματα στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έχει ως πρώτο στόχο την επιπλέον άντληση τουλάχιστον €163 εκατ προκειμένου να μην εκδοθούν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos). Ο στόχος αυτός της Τράπεζας υπερκαλύπτεται εφόσον κάθε υφιστάμενος μέτοχος εγγραφεί για μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή του μετά το reverse split.

Αμέσως μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έγκριση της μείωσης του αριθμού κοινών μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις της Τράπεζας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με την υλοποίηση των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, τους αναλυτικούς όρους και την έναρξη της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.

sofokleousin.gr